•
Массовая отмена брони ("ДЕПО-Контейнеры")
- Добавление нового терминала
- Как создать контакт в CRM
- Массовая отмена брони ("ДЕПО-Контейнеры")
- Массовое изменение контейнеров в таблице "ДЕПО-Контейнеры"
- Поставить контейнер в бронь ("ДЕПО-Контейнеры")
- Добавление компании в CRM
- Импорт в таблице контейнеров "Импорт КТК (ВЕТА)"
- Создание безномерной заявки на выдачу ("ДЕПО-Заявки-Выдача")
- Создание номерной заявфки на выдачу ("ДЕПО-Заявки-Выдача")
- Регламент оформления заявок на тестирование
Статьи
•
Добавление нового терминала
- Добавление нового терминала
- Как создать контакт в CRM
- Массовая отмена брони ("ДЕПО-Контейнеры")
- Массовое изменение контейнеров в таблице "ДЕПО-Контейнеры"
- Поставить контейнер в бронь ("ДЕПО-Контейнеры")
- Добавление компании в CRM
- Импорт в таблице контейнеров "Импорт КТК (ВЕТА)"
- Создание безномерной заявки на выдачу ("ДЕПО-Заявки-Выдача")
- Создание номерной заявфки на выдачу ("ДЕПО-Заявки-Выдача")
- Регламент оформления заявок на тестирование
Статьи
Добавление компании в CRM
2.
3.
Нажмите кнопку добавления
Заполните карточку новой компании
4.
Укажите ответственного
5.
Добавьте комментарий (не обязательно)
6.
Сохраните компанию
1.
В верхнем меню CRM выберите вкладку Компании.
Справа на экране найдите синюю кнопку с иконкой «+» и нажмите её.
В открывшейся форме внесите данные:
- Название компании (обязательное поле)
- ИНН (при необходимости)
- Внутреннее название компании (если используется)
- Тип компании (выбирается из списка)
- Источник (откуда пришёл клиент/контакт)
- Телефон (можно добавить несколько, указывая тип: рабочий, личный и т. д.)
- Мессенджер (если есть)
- Адрес (в реквизитах)
По умолчанию ответственным будет текущий пользователь. При необходимости можно нажать «Сменить ответственного» и выбрать другого сотрудника.
Перейдите в раздел "Компании"
Политика конфиденциальности
